4天4涨停!新能源又出新概念,将取代锂电池?

在A股,“股王”是贵州茅台,“宁王”是宁德时代,最近比亚迪市值破万亿后被称为“比王”,光伏硅料龙头通威股份股价大涨后又被称为“硅王”,掌握磷矿资源的云天化则在去年就被称为“磷王”。股王、宁王、比王、硅

在A股,“股王”是贵州茅台,“宁王”是宁德时代,最近比亚迪市值破万亿后被称为“比王”,光伏硅料龙头通威股份股价大涨后又被称为“硅王”,掌握磷矿资源的云天化则在去年就被称为“磷王”。

股王、宁王、比王、硅王、磷王,每一个“王”都是一个赛道的代表,都是细分赛道的龙头,除了这些“王”们A股还有很多“王”。

这几天因为储能新规的发布,A股又开始炒液流电池概念,而钒电池被看作最具市场前景的技术,故而又有了“钒王”!

“液流电池概念”横空出世

6月15日,作为国家能源局批准建设的首个国家级大型化学储能示范项目,大连液流电池储能调峰电站正进入最后的调试阶段,预计将于今年8月投入商用。

紧接着,6月29日,国家能源局又发布了《防止电力生产事故的二十五项重点要求(2022年版)(征求意见稿)》,对中大型化学储能电站的电池技术提出明确要求,不得选用三元锂电池、钠硫电池,不宜采用梯次利用动力电池。

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(征求意见稿截图)

这两个事件直接刺激了A股对液流电池的炒作热情,由此A股“液流电池概念”横空出世!

关于液流电池技术,根据电化学反应活性物的不同可分为:钒液流电池、锌液流电池、铁铬液流电池等,而钒液流电池因为其寿命长、安全性高、规模大成为最被看液流电池技术。

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(资料来源:中国储能网)

所以,目前A股炒作液流电池实际炒的还是钒电池概念,7月以来A股钒电池概念股股价出现大幅上涨。

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(钒电池概念指数走势截图)

其中,攀钢钒钛(000629.sz)自7月1日以来已经收获4连板大涨近50%,易成新能(300080.sz)、国网英大(600517.sh)、河钢股份(000709.sz)等涨超15%。

钒电池要取代锂电池?

实际上,目前市场更关心的是征求意见稿中关于“不得使用三元锂电池”的规定。大家知道,过去2-3年由于新能源汽车的爆发式发展,锂电池发展的更是如火如荼,造就了宁德时代这样的锂电池巨头,但也出现了很多锂电池自燃爆炸的安全事故。

数据显示,截至2021年,中国电力储能项目中抽水蓄能占比86.3%,新型储能占比12.5%,熔融盐储热占比1.2%。其中,锂电池占新型储能市场的89.7%,而液流电池储能占比仅为0.9%。

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(资料来源:中关村储能产业技术联盟)

可以看到,目前液流电池与锂电池在新型储能市场的对比极其悬殊,而此次征求意见稿明确提出不得使用三元锂电池,按三元锂电池与磷酸铁锂电池5:5的份额计算,锂电池将让出新型储能市场一半的份额,而液流电池则可能趁势崛起、取而代之!

钒电池能否取代锂电池成为主流储能电池,长期来看或有可能,而短期则绝无可能。除了市场份额悬殊外,目前钒电池的成本还要高于锂电池,这也是其发展较为缓慢的一大原因。

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(资料来源:国泰君安研报)

可以看到,目前锂电池储能的成本的确是要比钒电池低的,锂电池的成本在2500-4500元/KWh,全钒液流电池的成本在4500-6000元/KWh,钒电池成本高出锂电池约30%左右。

不过,在国内钒电池较锂电池的最大优势在于我国的钒资源储量大,完全能够自给自足,而锂电池因为锂资源不能自给自足,这几年相关企业花了很多资金去收购海外锂资源,导致锂产品价格暴涨,从2020年初的不足5万/吨涨到50万/吨以上。

数据显示,目前中国的钒矿产量占到全球的62%,储量则占到全球的43%。

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(资料来源:中国储能网)

因此,虽然从成本角度出发,目前钒电池不具备大规模发展的条件,但从使用寿命、安全性、规模、资源储量看,国内钒电池的发展前景还是值得期待的。

谁是真正“钒王”?

如同锂电池的发展离不开锂矿、锂资源一样,钒电池的发展关键又在于活性物质钒资源。钒矿之于钒电池,就像锂矿之于锂电池一样,谁掌握了钒矿谁就是真正的“钒王”!

目前市场炒作的逻辑也是看谁拥有的钒资源多,这一点大家都明白。

提起钒股民第一反应就是攀钢钒钛,所以它才是这波钒电池炒作的龙头,短短4个交易日大涨近50%,自4月底以来已经翻倍。

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(攀钢钒钛股价走势截图)

攀钢钒钛的控股股东是攀钢集团,掌握攀西白马和攀枝花两大矿区,主业包括钒、钛、电三大板块。2021年,公司钒产品产量4.33万吨,占全国钒产品产量13.6万吨的31.83%,钛白粉产量24.44万吨,占全国产量73万吨的33.47%。

这些数据都是攀钢钒钛早在2021年财报中说明的,除此之外,近期公司也在互动平台表示,将与钒储能产业链企业合作,主动融入钒电池储能产业链。

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(攀钢钒钛互动平台截图)

另外,上海电气在互动平台表示,已推出兆瓦级全钒液流电池系统;国网英大在互动平台表示,本年度已落地“汉口火车站西侧充电塔工程(含钒电池储能)项目”。这两家或许更多存在蹭热度的嫌疑,虽然都说自己有钒电池储能项目,但都不具规模。

实际上,除了攀钢钒钛,还有河钢股份和安宁股份是拥有钒资源的。河钢股份2021年钒产品产量2.2万吨,拥有钒电池电解液技术,已建成钒电池储能示范项目。安宁股份2021年钒钛铁精矿产量141.65万吨。

综上分析来看,显然目前国内钒电池产业链规模还小,处于起步阶段,A股也还处于初期的概念炒作阶段。虽然已有攀钢钒钛、河钢股份、安宁股份这些拥有钒资源的巨头,但目前钒电池储能技术还不够成熟、成本也不具备大规模发展的条件,能否出现锂电池领域的宁德时代这样的巨头,更多还要取决于未来钒电池技术的发展及成本下降的幅度。

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