第一季度BNB Chain 报告:财务业绩有所改善,用户活动仍然强劲

原文来源:Messari编译:Felix, PANews要点BNB Chain 本季度市值跟随大盘回升,环比上涨24.9%。然而,BNB Chain 收入(以BNB 支付的总交易费用)环比下跌11.

第一季度BNB Chain 报告:财务业绩有所改善,用户活动仍然强劲

原文来源:Messari

编译:Felix, PANews

要点

BNB Chain 本季度市值跟随大盘回升,环比上涨24.9%。然而,BNB Chain 收入(以BNB 支付的总交易费用)环比下跌11.7%。在第一季度,由于Uniswap、新GameFi 和SocialFi 应用的推出,几个生态系统的发展继续推动地址和交易活动。第四季度的网络升级促进本季度进一步去中心化。验证者的平均数量和总权益分别增加了10.7% 和12.1%。 Jump 加密货币在BNB 信标链中发现了一个漏洞,并在24 小时内进行了修复,防止了恶意利用,保护了资金。关键指标

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性能分析

网络概览

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在2022 年第三季度达到基础用户群后,BNB Chain 的平均每日活跃地址数和每日交易量在2022 年第四季度开始呈上涨趋势。 2023 年第一季度,活动水平趋于稳定,但季度环比依然呈现上涨趋势。

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2022 年第四季度,BNB Chain 的基础网络利用率更高,因为平均每日活跃地址数发生逆转,到2022 年底增长了约30%。儘管经济持续低迷,但2023 年第一季度的几个生态系统发展继续推动地址活动。

与Hooked Protocol 在第四季度的加速採用类似,第一季度的活动大幅上涨源于:

Lifeform:DID 解决方案提供商CyberConnect:去中心化社交图谱协议

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每日交易活动遵循与每日活跃地址类似的模式。在2022 年第三季度达到基本用户群后,交易活动在2023 年第一季度趋于稳定。总的来说,BNB Chain 的平均日交易在本季度结束时略有下跌(3.9%),但在整个第一季度稳步上涨。

财务概览

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在经历了动蕩的2022 年之后,加密货币市场在1 月份反弹,并在本季度末展现出韧性。因此,随着网络活动的上涨趋势,BNB Chain 的财务业绩有所改善。平均交易费用下跌,收入减少;同时,流通市值环比增长24.9%。

由于BNB 的代币销毁机制,BNB 的流通量持续下跌。自2017 年启动销毁机制以来,截至2023 年3 月31 日,已经销毁了超过4400 万枚BNB(约佔其2 亿总供应量的22%)。去年,BNB 的平均通缩率为1.1%。

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BNB 的收入(以BNB 支付的总交易费用)下跌11.7%,而网络价值环比增长24.9%。两者的偏差可能表明,整体市场情绪比基础网络效用更能推动价值增长。

DeFi

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随着1 月份开始的反弹,以美元计价的TVL 上涨了10.2%。然而,以BNB 计价的TVL 下跌了14.6%,这表明TVL 是由美元计价的资产价格上涨产生的,而不是BNB 的使用。

流动性质押和挖矿平台继续支持BNB Chain 及其DeFi 生态系统。 LSD 协议Ankr 和流动性挖矿平台Coinwind 在本季度继续增长。他们在第一季度TVL 排名前十,总共持有约2.45 亿美元的TVL。请注意,这些平台并未被重複计算TVL。

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BNB Chain 上几乎所有的DeFi 应用都受益于整个第一季度的市场反弹。 BNB Chain 最突出的协议,PancakeSwap,在TVL 方面环比增长了3%。与此同时,Venus 和Alpaca Finance 上的TVL 以两位数的速度增长,导致panakeswap 的主导地位连续第三个季度下滑。

BNB Chain 上TVL 主导地位的持续转变表明,一个更强大的DeFi 生态系统正在形成。 TVL 中心化在单个协议(如PancakeSwap)中的风险正在降低。截至第一季度末,PancakeSwap 佔BNB Chain DeFi 领域的TVL 约43%,低于上一季度的46%。儘管市场份额下滑,但PancakeSwap 仍在不断创新。它宣布推出其V3,并将在第二季度初推出一系列新功能和活动。

除了PancakeSwap,BNB Chain 在3 月中旬推出了Uniswap,在扩展DeFi 方面取得了重大进展。推出Uniswap 后便获得了关注:在头两週内处理了超过5000 万美元的交易额,并获得了1100 万美元的TVL。

BNB Chain DeFi 的其他值得注意的发展包括:

Trader Joe:一个新兴的DEX,起源于Avalanche,扩展到BNB Chain。 Euler Finance:部署在BNB Chain 上的非託管借贷协议。 Symbiosis:与BNB Chain 集成的多链流动性协议。 Uniwhale:在BNB Chain 上推出的去中心化槓桿交易平台。 Lif3:在BNB Chain 上推出的LP 永续交易所。 Radiant Capital:基于LayerZero 的跨链借贷协议,部署在BNB Chain 上。

稳定币

BNB Chain 在稳定币领域的地位相对可观,稳定币总市值排名第三,仅次于以太坊和波场。

在第一季度开始时,BUSD 佔BNB Chain 稳定币市值的52%。然而,在监管机构迫使Paxos 停止发行BUSD 后,其用户不再使用BUSD。结果,BNB Chain 的美元市值环比下跌了约25 亿美元(约54%),USDT 开始佔据主导地位。

儘管BNB Chain 的稳定币市值最终环比下跌了30%(约28 亿美元),但BNB Chain 在链上的稳定币总市值方面仍排名第三。

NFTs

2022 年是BNB Chain NFT 领域爆发的一年。虽然宏观因素可能导致第四季度销量停滞,但由于NFT 二级市场总销量环比增长2.9%,第一季度销量趋于稳定。

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虽然销量平平,但独立买家继续超过独立卖家。 2022 年第四季度,当BNB Chain NFT 可在OpenSea 上线和销售时,购买活动大幅上涨。同样,随着Joepegs NFT 市场扩展到BNB Chain,并举办了「ORIGINS 系列」活动,购买活动在第一季度末大幅上涨。此外,韩国流行歌手权志龙与Fandom Studios 合作,在OpenSea 上发布了「Archive of PEACEMINUSONE」系列。

GameFi

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《Era7: Game of Truth》、《X World Games》、《Tiny World》、《Meta Apes》和《SecondLive》都是去年推出的游戏。这五款游戏是BNB Chain 上日均独立活跃钱包(UAW)最高的前五款游戏应用。在第一季度,钱包活动放缓,因为与2022 年第四季度相比,游戏UAW 总体下跌了41%。

虽然这些顶级游戏应用的钱包活跃度有所下跌,但新游戏仍在继续推出,并在BNB Chain 上受到关注。在2022 年第4 季度,Yuliverse 和PlayZap 游戏平均每日UAW 很少。然而,到第一季度末,这两款游戏都呈现上涨趋势,Yuliverse 和PlayZap 的日均UAW 分别为1500 和8500。

此外,MOBOX 的UAW 继续保持在5000 左右,Gameta 继续在其平台上推出多个迷你游戏系列,巩固了其在BNB Chain 上排名前15 位的地位。

其他用例、基础设施和工具

在DeFi、 NFT 和GameFi 领域之外,其他用例的网络活动值得关注。

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游戏化SocialFi 平台Hooked Protocol 在2022 年第四季度快速发展后,其用户基础在第一季度得以巩固。

社交平台CyberConnect 在第一季度也遵循了与Hooked Protocol 类似的趋势。在Connected 2023 的推动下,CyberConnect 的UAW 为3 万。 Connected 2023 是一场黑客马拉松,包括四周的应用程序开发,最终有23 个团队在六个类别中赢得了5 万美元奖金。

在第一季度,BNB Chain 保持了积极的战略,在整个生态系统中部署了财力和人力。儘管BNB Chain 在DeFi,NFT 和GameFi 中佔据了一席之地,但其最大的网络增量活动是由其他用例驱动的,尤其是在SocialFi 领域。

质押和去中心化概览

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在第一季度,网络质押和去中心化继续得到改善。总权益、平均参与权益(总权益除以总供应量)以及验证区块的验证者数量均呈环比增长。

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正如《2022 年BNB Chain Q4 报告》所强调的那样,通过以下方面的持续努力,该网络将继续进一步去中心化,并增加网络的审查力度:

BEP-131:在BNB 智能链上引入候选验证者。 BEP-153:该版本于第四季度发布,通过新的质押系统合约,实现了对BNB Chain 的质押支持。 BEP-159:该BEP 引入了一种无需许可的验证者选举机制,将质押经济引入信标链。

BEP-131、153 和159 将继续促进活跃和候选验证者集的增长。这种增长应该能够促进更多的验证和质押参与,从而促进更大的权益分配。

定性分析

生态系统增长的关键事件、催化剂和战略

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除了上述提到的增长外,BNB Chain 在第一季度还有其他三个层面的增长:

技术发展:发展网络架构并改进功能。用户访问和体验:通过改善用户访问和体验,吸引用户和开发人员。社区:通过社区建设吸引开发人员并推动採用。

生态系统挑战

儘管BNB Chain 在实现其长期目标和持续採用方面取得了进展,但该网络在第一季度也面临一些挑战。

2 月,Jump 加密的安全团队在BNB 信标链中发现了一个漏洞。如果被利用,该漏洞将允许攻击者在BNB 链上铸造无限数量的任意代币,从而导致潜在的资金损失。 Jump 加密货币私下向BNB 团队披露了这个问题。 BNB 团队随后在24 小时内开发并部署了一个补丁来保护资金。

3 月,美国商品期货交易委员会(CFTC)对赵长鹏「CZ」、币安Holdings limited、币安Holdings (IE) Limited、币安(Services) Holdings Limited 和Samuel Lim提起诉讼,指控他们违反了交易和衍生品法规。虽然诉讼的结果不可预测,但负面结果可能会减缓BNB Chain 生态系统的发展。

为了清楚起见,币安和BNB Chain 是独立的实体,前者是中心化实体,后者是一个不断发展的去中心化网络。然而,Binance、币安Labs 和币安Launchpad 通过资产上市、流动性提供、投资和项目启动,帮助BNB Chain 生态系统发展。

结语

随着市场情绪的转变和第一季度的反弹,BNB Chain 的用户活动仍然强劲。日均活跃地址和交易量保持稳定。增加的质押数量和验证者集标誌着网络朝着更去中心化的方向发展。

随着Uniswap 的推出,BNB Chain 上的DeFi 扩展到了PancakeSwap 之外。新游戏不断推出,并收穫了一定的关注度。 SocialFi 领域的其他用例推动了网络活动的增长。

儘管BNB Chain 在实现其长期目标方面取得了进展,但第一季度仍面临一些挑战。 Jump 加密货币在BNB 信标链中发现了一个漏洞。监管机构迫使Paxos 停止发行BUSD,美国商品期货交易委员会(CFTC)对币安交易所提起诉讼。

儘管面临这些挑战,BNB Chain 仍希望保持竞争力,继续其增长战略,努力实现2023 年的增长计划。

(以上内容获合作伙伴PANews 授权节录及转载,原文连结)

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